Checken, sortieren, planen

DER FINANZCHECK – Wenn Sie sich entschieden haben, Ihren künftigen Weg mit uns an Ihrer Seite zu gehen, steht der Finanzcheck – oder auch die Ist-Analyse – am Beginn unserer Zusammenarbeit. Gemeinsam schauen wir uns Ihre aktuelle finanzielle Situation und bestehenden Verträge an. Zusammen überlegen, planen und besprechen wir die künftig beste Finanz-Strategie für Sie. Wo wollen Sie im Leben mal hin? Worauf legen Sie wert? Was sind Ihre Träume und Wünsche? Ihre Ziele? Was ist Ihnen wichtig?

 

Wir können Ihnen nicht Ihre Wünsche und Ziele von jetzt auf gleich erfüllen. Aber wir können Ihnen den Weg dorthin zeigen, Sie auf diesem absichern und Ihnen zur Seite stehen. Das versprechen wir.